实力机构周末荐股精选一（8月23日）

　　机构名称 推荐人 推荐股票

　　中原证券 张刚 宝钢股份（600019）（600019）银鸽投资（600069）（600069）鞍钢股份（000898）（000898）

　　东方证券 沈阳 三一重工（600031）（600031）上海航空（600591）（600591）锡业股份（000960）（000960）

　　民族证券 刘佳章 招商银行（600036）（600036）中信证券（600030）（600030）新中基（000972）（000972）

　　西南证券 罗栗 上海机场（600009）（600009）中信证券（600030）丽珠集团（000513）（000513）

　　华泰证券 周林 好当家（600467）（600467）瑞贝卡（600439）（600439）祁连山（600720）（600720）

　　上海证券 蔡钧毅 智光电气（002169）（002169）皖维高新（600063）（600063）威华股份（002240）（002240）

　　世纪证券 蒋传宁 俞冲 张伟 中兴通讯（000063）（000063）招商银行（600036）广州药业（600332）（600332）

　　宏源证券（000562） 苗玉 江苏琼花（002002）（002002）空港股份（600463）（600463）湖南海利（600731）（600731）

　　高频荐股 中信证券（600030） 招商银行（600036）

　　宝钢股份（600019）

　　公司最近提出新的发展规划，力争2012年形成8000万吨的产能规模，销售收入达到500亿美元以上，利润总额50 亿美元以上，而新规划的实现只有依靠并购和未来的湛江项目来实现，预计08年宝钢将加大并购重组力度。三热轧投产后运行顺利，计划产量较年初提高50万吨，到达170万吨左右。同时公司收购宝通企业也有望提升公司产品产量100万吨。目前公司股价已接近净资产价格，存在一定的估值优势，后市建议谨慎关注。

　　银鸽投资（600069）

　　公司为文化纸的龙头企业之一，主要产品为文化纸、箱板纸及特种纸。子公司年产15万吨高档文化纸项目预期09年上半年投产，将成为公司09年新的利润增长点；公司08年有意将持股比例从目前的40％提升到70％，该子公司业绩08年有望合并进入公司报表。此外，公司此次定向增发募集资金将新建一条年产10万吨高档文化纸的生产线，预期09年中期投产，也将成为公司09年新的利润增长点。公司15万吨高强度瓦楞纸项目将于08年中期投产，预计08 年有效产能大约为7－8万吨，如09年全面达产，有效产能可以达到18－20万吨，将增厚公司08、09年的业绩。2万吨特种纸项目07年年底试车运行，08年正式投产。此项目主要生产无碳复写纸和格拉辛纸，将成为公司08年新的利润增长点。此外，另一5万吨特种纸项目目前建设情况顺利，有望在09年年初试车生产，成为公司09年新的利润增长点，后市建议谨慎关注。

　　鞍钢股份（000898）

　　未来两年我国钢铁业并购或将加速，而公司则有望在此次并购潮中实现生产规模和企业竞争力的双提升，预计鞍本合并将在近期内完成。公司08年业绩有望在成本优势、产量增加、产品结构提升的支撑下实现高增长，预计全年同比增长30％以上。预计公司08、09年基本每股收益为1.57、1.87元。随着近期钢铁板块大幅度的调整，公司股价已接近其净资产价格，存在一定的估值优势，后市谨慎关注。(中原证券 张刚)

　　三一重工（600031）

　　虽然行业面临着原材料价格上涨以及固定资产投资减速等不利影响，但公司的工程机械仍产销两旺，业绩增长比较稳定。08年启动收购集团挖掘机业务后，有望进一步增强企业的抗风险能力和盈利能力。据最新盈利预测，公司当前对应的08年动态市盈率分别只有12.2倍，价值明显低估；且大股东还做出了限制减持的承诺，更消除了大小非大规模流通给投资者带来的后顾之忧。从K线图来看，在连续下跌后，近期收出四连阳，经过底部蓄势后有望继续展开反弹。

　　上海航空（600591）

　　公司以上海空港为基地，治理结构较好，具有良好的运营效率以及成本控制能力，同时被上海市人民政府列为重点扶持的54家大型企业集团之一和首批现代企业制度试点企业之一，占据上海大约18％的市场份额。目前，公司已开通了上海到洛杉矶、法兰克福等7条国际和地区全货运航线。在浦东机场拥有年处理能力达30万吨的货站；2010年还将在浦东机场新建占地300亩的大型现代化货站，年货物处理能力将达到200万吨。另外，2010年世博会时，浦东机场的吞吐量将达到6000万人次的需求，因而公司未来经营较有保证。二级市场上，该股前期受大盘影响出现严重超跌，价值低估，超跌指标显现，再向下的空间较有限，短线反弹动能较强，投资者可趁低位积极关注。

　　锡业股份（000960）

　　公司是我国乃至全球最大的锡冶炼企业，公司累积锡矿金属储量超过了60万吨，占全国的38.4％，目前的锡储量已经占到全球储量的1/10。公司产品锡的国际市场占有率达到18％，享有一定的国际定价权。随着全球锡消费量持续增长，国内相关公司将从中获益。公司业绩实现稳定快速增长，未来的增长点包括：一是扩产，2008年增加2000吨锡精矿产品，最终将达到5000吨的年产量；二是于通过发行可转债投资的项目陆续投产所产生的经济效益，后期业绩有望持续增长。技术上，前期该股跌幅巨大，本周该股持续展开小阳线上攻，预计有资金介入，是相对安全品种。经过震荡后有望加速上攻。（东方证券沈阳）

　　新中基（000972）

　　公司是番茄制品生产能力位居国内第一位、世界第二位的企业，05年实现了对法国普罗旺斯食品公司100％的控股，公司在完成收购后，实现了全球范围内建立销售平台和番茄加工产业公司的梦想。07年公司生产的大桶浓缩番茄酱占欧洲市场份额的20％，小包装番茄制品占非洲市场份额的45％。同时公司中报显示上半年公司的营业利润及净利润均大幅提高，作为为数不多的价值低估的农业龙头公司，投资者值得关注。（民族证券 刘佳章）

　　上海机场（600009）

　　经过资产置换以后，公司主要经营性资产为浦东机场的跑道和航站楼以及浦东航油公司40％的权益，是国内机场上市公司中唯一同时拥有航站楼和跑道资产的公司。公司位于我国经济发达的长江三角洲，远景规划定位于亚太枢纽机场，将伴随我国航空业未来10年的高成长期而同步增长。另外，公司具备世博会概念，作为航空物流中心，上海世博会将为公司带来新的发展机遇和利润增长点。二级市场上，该股是典型的防御性股票，在上轮牛市中上涨幅度不大，但本次下跌幅度却不小。后市可关注。

　　丽珠集团（000513）

　　2008年6月21日公司公告，股东大会同意以自有资金回购部分B股，回购资金总额不超过1.6亿港元，回购价格不超过16港元/股，预计回购境内上市外资股股份（B股）约为1000万股，回购股份比例分别约占公司已发行B股股份和总股本的8.18％和3.27％。公司B股的回购行为，被市场认为是对公司自身价值的认同。二级市场上，该股属于抗周期的医药股票，有较大的防御性特点。近期，该股走势明显比较稳定，后市可重点关注。（西南证券罗栗）

　　好当家（600467）

　　公司主要从事海产品养殖加工，是亚洲最大规模的工厂化海珍养殖基地。公司在2008年上半年海参同比上涨11％，平均价格也上涨4.5％，可以预期海参价升量增格局仍将继续。在养殖海参的可变成本相对固定的背景下，价格的上涨基本上转化为毛利乃至于净利。受益于价格和产量的两方面提高，公司未来的业绩将快速增长。随着公司2008年进行底播投苗养殖海参，将加大公司的投资价值，公司未来业绩平稳增长依然可期。从公司股价走势看，近期再次回到7元底部区域，目前走势已有企稳迹象，后市有望回升。

　　瑞贝卡（600439）

　　公司上半年实现营业收入7.35 亿元，实现净利润1.07 亿元，同比分别增长13％和40.22％。从地区分布看，北美市场平稳发展、欧洲市场收入同比增长20％，而非洲市场发展迅速，收入同比增加43％，且非洲市场成为未来公司海外市场利润增长的主要来源。从公司股价走势看，近期一直在低位反复振荡，可关注波段机会。

　　祁连山（600720）

　　公司是甘肃省最大的水泥企业和西北地区特种水泥生产基地，可生产21个品种的水泥系列产品。中国建材今年强势入主，将为公司提供资金方面的支持，公司的项目建设进度将会加快，在2010年水泥产能有望达到1000万吨。此外，公司对区域市场的整合效果开始显现，水泥价格得到大幅提升；红古公司填平补齐工作基本完成，生产效率和规模均有一定程度提高，吨水泥成本降低约10元。从公司股价表现看，本周正处于见底反弹阶段，有资金吸纳迹象，有望振荡向上。（华泰证券 周林）

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