实力券商周末荐股精选(一)

　　机构名称推荐人推荐股票

　　华泰证券 周林 中粮屯河（600737）合兴包装（002228）华东医药（000963）

　　上海证券 蔡钧毅 鲁阳股份（002088）航天动力（600343）巴士股份（600741）

　　中原证券 张刚 中兴通讯（000063）双环科技（000707）鹏博士（600804）

　　西南证券 罗栗 保利地产（600048）华北制药（600812）中国石化（600028）

　　民族证券 刘佳章 中兴商业（000715）天威视讯（002238）昆明机床（600806）

　　东方证券 沈阳 保利地产（600048）北京城建（600266）山西汾酒（600809）

　　宏源证券 苗玉 中环股份（002129）三联商社（600898）哈飞股份（600038）

　　中粮屯河（600737） 　　

　　公司是亚洲最大、全球第二的番茄酱和番茄制品制造及销售商，也是国内最大的甜菜糖生产商之一。尽管公司上半年番茄酱执行去年签约的700多美元的价格，但毛利率仍同比上升10个百分点，预计下半年番茄酱结算售价将大涨。此外，在农产品上涨的长周期内，公司番茄酱业务在国内外市场的竞争力不断加强，并由此带来盈利持续增长的前景，预期2008-2010三年公司盈利复合增长率为58％。从公司股价走势看，自32元调整下来就具有较强的估值吸引力，已形成双底反弹的趋势。

　　合兴包装（002228）

　　公司主营中高档瓦楞纸箱及瓦楞纸板，目前已建成了4家综合纸箱厂，且拟利用发行募集资金投资建设2家综合纸箱厂，募投项目两个“标准化工厂”将为公司带来84％的产能扩张。从销售策略看，公司成功实现将成本压力向下游转移，这主要得益于其优质的服务。公司未来将继续复制“标准化工厂”模式，推行“集团化、大客户”的蓝海战略，将IT、食品饮料作为未来主要增长点。从公司股价表现看，本周虽有震荡，但受到均线的较强支撑，有望继续反弹。

　　华东医药（000963）

　　公司是国内较好的医药生产企业，专注于专科特殊用药，公司的产品呈现出较旺盛的生命力，也具备较强的市场竞争力。公司在创新和发展方面，目前基本是1-2年能够推出一个新产品，并形成产品梯队。同时，公司推出的产品在国内市场也紧盯国际大企业，并在与跨国企业竞争中获得长足发展；此外，医改也将会给具有核心竞争力的企业带来高增长。从公司股价走势看，本周走势震荡，但震荡上行趋势未变。(华泰证券周林)

　　鲁阳股份（002088）

　　公司是亚洲第一及世界第三的陶瓷纤维供应商和生产商，连续12年产能和销售收入居于全国首位。公司产品是轻型绝热的节能材料，产品广泛运用于工业、民用、国防等领域。公司首发募集资金项目已经投产，目前正计划公开增发募集资金投资五个项目以扩大产能。公司08年前三季度每股收益0.47元，每股净资产3.47元，净资产收益率13.45％，营业收入同比增长26.14％；净利润同比增长27.83％。公司08年全年度业绩预测显示，公司经营仍将保持平稳，预计当前动态P/E不足12倍。当前公司股价在前期大幅回落之后，正处于逐步回升之中，风险释放较充分，结合公司所具备的业绩成长和主题运作的双重题材，且当前估值相对合理，后市可逢低中线关注。

　　航天动力(600343)

　　公司是一家军工类上市企业，是国内唯一一家具有自主知识研发扳金冲焊液力变矩器的企业，具有较强的技术实力。公司拥有国内领先的航天流体动力技术和流体机械制造技术。美国工程巨头卡特彼乐公司正在与公司合作开发工程机械用扳金冲焊液力变矩器，同时行业标准制定者德国ZF公司已经向公司发放产品质量通行证。此外，公司控股股东西安航天科技工业公司于2008年7月3日做出承诺：自愿将通过上海交易所交易系统增持的航天动力股份以及两次解禁股份合计27697588股延长锁定至2010年6月30日，显示大股东对公司长期发展的信心。08年三季度实现每股收益0.0875元，每股净资产2.5228元，净资产收益率3.4667％，营业总收入同比增长11.82％，净利润同比增长1.65％。基于公司基本面的积极变化以及大股东西航科技的雄厚实力，可适当低吸关注。