实力券商周末荐股精选(一)

　　机构名称 推荐人 推荐股票

　　华泰证券 周林康恩贝（600572）上海机电（600835）西藏天路（600326）

　　上海证券 蔡钧毅海通证券（600837）合兴包装（002228）咸阳偏转（000697）

　　中原证券 张刚亨通光电（600487）大连友谊（000679）鹏博士（600804）

　　西南证券 罗栗一汽轿车（000800）中国石化（600028）华能国际（600011）

　　民族证券 刘佳章双鹭药业（002038）东阿阿胶（000423）华东医药（000963）

　　东方证券 沈阳丰乐种业（000713）国电电力（600795）一汽轿车（000800）

　　宏源证券苗玉西仪股份（002265）东安动力（600178）华资实业（600191）

　　高频荐股

　　一汽轿车（000800）

　　公司是国内最具规模的轿车整车生产基地，具有规模及品牌优势。公司产品性价比高，M6产品降价以及奔腾价格合理定位使得一汽轿车的产品在性价比上具有优势，奔腾产品销量创造了国产品牌中高级产品销售的奇迹。一汽轿车盈利的高增长来自于较高的产能利用率以及产销规模上的放大。在汽车业遭遇寒冬的季节，一汽轿车仍然有机会实现盈利增长。二级市场上，该股近期仍处于相对的底部区域，由于前期涨幅较小，在燃油税改革等利好刺激下，后市有望实现短线拉升，值得关注。（西南证券 罗栗）

　　公司是国内最具规模的轿车整车生产基地，具有红旗与奔腾两大品牌，Mazda6是目前公司的主力车型。公司计划将红旗打造成为国内自主创新的第一品牌。公司控股股东中国第一汽车集团公司是中央部委直属企业，在轿车领域与德国大众、日本丰田和日本MAZDA等世界著名汽车巨头都有合作关系，未来通过一汽轿车这一资本平台，实现整体上市，是公司未来发展的最大亮点。虽然公司在车型和市场上有相对的局限性，但是我们认为公司在B级车市场依然有相当强的竞争力，特别是奔腾系列的低价战略能够给其他车型强大的压力。而近期原油价格的下降也为公司股价的上升提供了条件。股价经过前期的调整，目前已经具有较大的安全边际。从技术走势来看，近期该股从底部回升以来保持了良好的上升通道，盘中机构资金不断买入，筹码逐渐集中。但对比一汽夏利等个股品种，该股仍然具备上升空间。经过回抽确认之后，后市有望继续拉升。（东方证券 沈阳）

　　康恩贝（600572）

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　　公司从事药品的生产、销售和研发销售业务，是国家科技部认定的火炬计划重点高新技术企业。公司聚焦的战略品种如前列康、天保宁和可达灵以及乌灵胶囊都具有优秀的OTC药物属性。此外，康恩贝团队对医药市场把握较好，能通过准确定位、合理价格、建设渠道和合适的促销手法，有效地促进产品销售。公司未来计划开拓社区市场以应对医改形成的新环境，而这有可能触发新一轮增长，预计公司收入在医改背景下仍能得到发展，当前价格下对应的市盈率为10倍左右，在医药股中估值较低。从公司股价走势看，继续大幅调整的压力已减轻，目前已形成较好的底部支撑，有上行机会。

　　上海机电（600835）

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　　公司是我国最大的装备制造业集团之一，2009年高速电梯的批量投产将形成新的利润增长点。公司大股东电气集团在股改中承诺，将在股权分置改革方案通过后积极支持公司进行产业整合，公司今后几年将加大对印刷包装机械、工程机械和液压气动业务的投入，形成与公司电梯业务规模和利润相当的四大主业。公司成长性突出，且价值严重低估。从公司股价表现看，本周虽有震荡，但受到基本面的较强支撑，有反弹机会。

　　西藏天路（600326）

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　　“十一五”期间，西藏公路建设总投资将达398亿元，每年投资将不低于50亿元。而作为一家长期在高原施工作业的建筑公司，公司有着充分的青藏高原特殊地理条件施工经验，在区内具有明显的竞争优势，因而公司将成为区内公路工程领域的最大受益者。公司目前还拥有水泥及矿业概念；同时公司日前制定了《冲江及冲江西铜矿合作风险勘查开发意向书》。从公司股价走势看，震荡上行趋势未变。（华泰证券 周林）

　　海通证券(600837)

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　　公司是中国证券市场历史最悠久的证券公司之一，今年在证券公司分类监管评级中被评为AA级。公司长期秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的理念，在分支机构建设、业务开拓、风险控制等诸多方面取得了良好的业绩。08年，资本市场的快速下跌，给公司经营造成一定的困难。虽然公司压缩了股票投资规模，有效控制了市场风险对自营业务的影响程度，但由于受市场环境因素的影响，自营业务收入和承销业务收入同比减少，公司的营业收入更加依赖经纪业务，而经纪业务收入也因市场交易量整体有所下降；不过其市场占有率却有所上升，这显示出公司具备较强的市场竞争力。公司08年三季度实现每股收益0.32元，每股净资产为4.59元，净资产收益率为7.03％；实现营业总收入55.8亿元，同比减少33.05％；实现净利润26.52亿元，同比减少35.28％。近期公司由于解禁股份的大量涌出，股价进一步向其合理估值回归，预计阶段性估值合理后将逐步具备一定的投资价值，可低吸关注。

　　合兴包装（002228）

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　　公司以瓦楞包装为主业，从一个小型纸箱厂发展成为集纸板、纸箱、彩盒、印刷和缓冲材料等包装制品制造为一体的大型综合包装企业。公司在福建省市场占有率排名第一，全国排名前十，目前在厦门、漳州、武汉、南京等地已经建成6条全电脑控制的大型瓦楞纸板生产线，配置有先进的纸箱、纸盒、印刷、发泡塑料加工等包装制品的生产设备，今后将通过新建、兼并、收购等方式，在长三角、珠三角再建立20—30条先进的瓦楞纸板生产线，从而使销售收入达到20亿—30亿元。公司此次募集资金是为了进一步扩大产能，近期公司网下配售股份上市交易，导致股价连续下跌，公司增发价格为10.15元/股，当前股价具备一定的安全边际，可低吸关注。

　　咸阳偏转（000697）

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　　公司为陕西咸阳市的唯一一家上市公司，自上市以来，公司经营业绩逐年下滑，并进入到亏损局面。08年三季度实现每股收益-0.152元，净利润同比也大减。受行业和人民币汇率等影响，公司产品销量减少，预计公司2008年将亏损5000万元左右。业绩亏损原因是在平板电视的竞争挤压下，CRT需求大幅下降，产品市场总量大幅萎缩，公司产品生产和销售受到重大影响，同时销售价格下降，加之原材料价格居高不下，因而公司利润大幅减少，同时公司各控股及参股子公司2007年均亏损。目前公司的实际控制人为咸阳市国资委，公司与神木化学重组虽尚未达成，但鉴于公司的壳资源属性以及较低的总市值和大股东低持股比例，极易被产业资本相中，故具备相应的投机机会，本周该股换手率高达40％以上，资金介入积极，未来可在股价回落中低吸关注。（上海证券 蔡钧毅）

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