深发展：“深发SFC2”最后行权率为91.42% 增加核心资本18亿元

　　6月27日是深圳发展银行（“深发展”，SZ000001）“深发SFC2”认股权证的最后行权日，共行权9539万份，行权率高达91.42%，为该行增加了18.12亿元的核心资本，显示了投资者对深发展未来良好发展的信心。

　　“深发SFC2”认股权证系深发展股改时向股东免费派送的，共1.04亿份，行权期为权证存续期的最后30个交易日，行权价格为19.00元，投资者每持有1份“深发SFC2”认股权证，有权在行权期内以19.00元的价格购买1股“深发展A”的股票。

　　截至2008年6月27日交易时间结束时，共计95,388,057份“深发SFC2”认股权证行权；行权率高达91.42%，其中，深发展的前三大限售股东NewbridgeAsiaAIVIII,L.P.、深圳中电投资股份有限公司、海通证券股份有限公司均全额行权。

　　“深发SFC2”的行权为该行增加的核心资本达到18.12亿元，反映了投资者对于深发展未来良好发展前景的认同。该行截至2008年第一季度末的核心资本充足率和资本充足率分别为5.71%和8.41%，预计截至2008年第二季度末的核心资本充足率和资本充足率将进一步提高。

　　据此前该行发布的2008年上半年业绩预增显示，该行上半年度业绩发展良好，即使在宏观经济调控的背景下，净利润同比增长预计仍为85%-95%。在考虑“深发SCF1”认股权证行权引致股本变动的因素后，基本每股收益预计较去年同期增长68%到77%。其业绩大幅增长的原因在于存贷款的增加、利差扩大、中间收入增加、不良贷款减少以及有效税率的降低。

　　关于深发展

　　深圳发展银行是在深圳证券交易所挂牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家总部设在深圳的全国性银行，总资产人民币4,095亿元。深发展通过其全国18个主要城市的260家网点，为公司、零售和政府部门等客户提供多种金融服务。美国新桥投资集团（NewbridgeAsiaAIVIII,L.P.）拥有16.7%的股份。

　　ExerciseRateofSDBSFC2:91.42%Bringingin1.8billionYuanCoreCapital

　　June27wasthelastexercisedateforcallwarrantsSFC2ofShenzhenDevelopmentBank.Totalof95.39millionwarrantswereexercised,recordingashighas91.42%ofexerciserate.Ithasbrounghtinabout1,812millionyuancorecapitaltotheBankandshowsgoodconfidenceofinvestorsforfuturedevelopmentofSDB.

　　SFC2callwarrantsweregiventoshareholdersinconjunctionwithsharereform.104mmSFC2weregrantedandtheexerciseperiodisthelast30tradingdaysofwarrants’lifetime.Thestrikepriceis19YuanatwhichthewarrantholderscanbuyoneSDBstockwithonewarrant.

　　AsofJune27,2008,totalof95,388,057warrantsareexercised,namely91.42%exerciserate.Thetopthreerestrictedshareholders,NewbridgeAsiaAIVIII,L.P.,ZhongDianandHaitongallfullyexercisedtheirwarrants.

　　SFC2exercisehasbroughtabout1.812billioncorecapitaltothebank,reflectinginvestors’confidenceandrecognitionofSDBfuture.Asendof1Q,CCARandCARwere5.71%and8.41%respectively.CCARandCARareexpectedtofurthergrowbyend2Q.
Thefirsthalfresultprereleaseofthebankshowedthatthebusinessdevelopedwellin1H2008.Netprofitisestimatedtogrowth85%to95%YOYdespitethemacroeconomicenvironment.Consideringsharesincreaseasresultofthefirstwarrantexercise,EPSisexpectedtoachieve68%to77%growthYOY.Thereasonsforthegoodperformancearegrowthindepositsandloans,improvedspread,higherfeeincome,lessNPLsandlowertaxrate.

　　AboutSDB

　　ShenzhenDevelopmentBank,thefirstjoint-stockownedcompanytolistontheShenzhenStockExchange(SZSE000001),isanationalbankheadquarteredinShenzhen,withRMB409.5billionYuaninassets.SDBprovidesabroadrangeofservicestocommercial,retail,andgovernmentcustomers,through260branchesandsub-branchesin18majorcitiesacrossChina.16.7%oftheBank’ssharesareownedbyNewbridgeAsiaAIVIII,L.P.